ロボアドバイザー

ウエルスナビの実績・運用成績公開(2/4)

投稿日:2019-02-04 更新日:

2月度分のウエルスナビの成績運用を公開します。

 

先月までの成績はこちら

 

先月の公開がマイナス7%程度であったのでかなりの勢いで持ち直しました。

 

昨年末の下落から1月の上昇率は記録的なもので、先月仕込めていれば今月はプラスになっています。

 

現段階からみると先月は買いのチャンスでした。

 

ロボアドバイザーのマイルールはプラス3%以上で順次解約を決めています。

 

今月もマイナス圏から脱しません、昨年の10月から4か月間ずっとマイナス圏のパフォーマンスです。

 

ポートフォリオについては,

 

 

米国株のVTIがプラスに転じています。

 

米国関連は底堅いです。

 

米国個別株の方もかなりプラスに戻してきています。

 

手数料については、月初めにばっちり取られています。

 

ウエルスナビの手数料は1%。。もう少し見直してくれれば助かるのですが今の所手数料の見直しは無いようです。

 

分配金の方は、しっかり入金されてて処理されてます。

 

分配金は再投資ではなく税引きで入金となっています。

 

謳い文句のとおりウエルスナビは、ほったらかし投資としては良い商品だと思いますが毎月の手数料がどうしてもネックです。

 

 

今後の市場の動向ですが、今月までで期限が切られている米中の貿易摩擦の結論に注目が集まりそうです。

 

ウエルスナビに限らずこの政治情勢の結果で市場は動くと思います。

しかしどちらに転ぶかなんて分かりません。

 

なので今月も来月も淡々とホールドでマイルールのプラス3%になれば一部解約で

す。コントロール出来るのはマイルールのみ。市場のことは風任せですね。

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-ロボアドバイザー

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広島在住の機械系エンジニアです。
日本3割と米国7割を目安に個別株・ETF・投信信託をMIXして長期運用しています。


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