NISA

投資信託の一部売却

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ジュニアNISA口座に入っている投資信託の一部を売却します。

 

5年以上保有していた投資ファンドです。

見かけのトータルリターンはトントンですが、ジュニアNISAのロールオーバー枠に移行したファンドですので実質2倍近くのリターンになっています。

今後の景気予測は読めませんが、景気後退局面に来た時に、現金を厚めに持って置き、新制度のNISA枠に備えておくため一部を売却しました。

 

ジュニアNISAから積立NISA移行してきたいのですが18歳~20歳のまでの空白期間があります。

この期間は非課税口座に新規で投資できないので機械損失になりますね。

新しく開設するNISA口座用の資金を確保しつつ、現金割合を増やして下落相場にも備えたい方針です。



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広島在住のサラリーマン。
米国、日本、ベトナムの個別株・ETF・投資信託をMIXして長期運用しています。


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