ジュニアNISA3月分の投資信託編です。
前回公開したのが１月下旬頃でしたが、その時点ではマイナスでした。
しかし今年初めから今月にかけて市場全体が持ち直しつつあり、投資信託もプラスに転じています。
今年からジュニアNISA枠はドルコスト平均法で毎月積み立てることにしています。
選んだのはeMAXIS Slim先進国株式です。今年はこれ一本で可能な限り積み立てていきます。
投資信託は全部で５本ほどを選んでますが、４本は米国関連あとの１本は日本関連の投資信託です。
公開した内容を見れば一目瞭然ですが、ひふみプラスの1人負けです。
ひふみプラス以外は全部米国関連の投資信託です。
今年から買い付けを始めたeMAXIS Slim先進国株式も組み入れ銘柄の６５％は米国銘柄です。
いかに日本株より米国株のパフォーマンスが良いのかがわかります。
ひふみプラスの組み入れ銘柄を見てみると、昨年末の公開時点では上位１０位までに米国銘柄が入ってましたが、最新の公開情報をみてみると上位１０位が全て国内銘柄になっています。
ひふみプラスはアクティブ投信です。市場平均を上回るリターン（収益率）を狙うことが目的ですがいまのところ市場平均よりかは劣っています。
TOPIX（１３０６）の一年前の株価をゼロとした場合のパフォーマンスはマイナス８％に対し、ひふみプラスの基準額はマイナス１１％程度です。
アクティブファンドが市場平均より劣ってます。。
ちなみに米国を代表するインディックス ＶＯＯ（Ｓ＆Ｐ５００）は一年前の株価をゼロとした場合プラス２．２％です。
日本株関連に投資する理由がだんだんなくなってきます。
カントリーバイアスが唯一の日本株を持つ理由になってきてますね。
数値だけみるとはやり米国主体の投資信託が手堅いですね。
現在米国７割日本３割の基本運用方針ですが、すこしづつ軸足を米国に傾けていく予定です。
