NISA

ジュニアNISAポートフォリオ公開。3月度分(投資信託編)

投稿日:2019-03-14 更新日:

ジュニアNISA3月分の投資信託編です。

 

前回公開したのが1月下旬頃でしたが、その時点ではマイナスでした。

 

しかし今年初めから今月にかけて市場全体が持ち直しつつあり、投資信託もプラスに転じています。

 

 

今年からジュニアNISA枠はドルコスト平均法で毎月積み立てることにしています。

選んだのはeMAXIS Slim先進国株式です。今年はこれ一本で可能な限り積み立てていきます。

 

投資信託は全部で5本ほどを選んでますが、4本は米国関連あとの1本は日本関連の投資信託です。

 

公開した内容を見れば一目瞭然ですが、ひふみプラスの1人負けです。

 

ひふみプラス以外は全部米国関連の投資信託です。

 

今年から買い付けを始めたeMAXIS Slim先進国株式も組み入れ銘柄の65%は米国銘柄です。

 

いかに日本株より米国株のパフォーマンスが良いのかがわかります。

 

ひふみプラスの組み入れ銘柄を見てみると、昨年末の公開時点では上位10位までに米国銘柄が入ってましたが、最新の公開情報をみてみると上位10位が全て国内銘柄になっています。

 

ひふみプラスはアクティブ投信です。市場平均を上回るリターン(収益率)を狙うことが目的ですがいまのところ市場平均よりかは劣っています。

 

TOPIX(1306)の一年前の株価をゼロとした場合のパフォーマンスはマイナス8%に対し、ひふみプラスの基準額はマイナス11%程度です。

 

アクティブファンドが市場平均より劣ってます。。

 

ちなみに米国を代表するインディックス VOO(S&P500)は一年前の株価をゼロとした場合プラス2.2%です。

 

日本株関連に投資する理由がだんだんなくなってきます。

カントリーバイアスが唯一の日本株を持つ理由になってきてますね。

 

数値だけみるとはやり米国主体の投資信託が手堅いですね。

 

現在米国7割日本3割の基本運用方針ですが、すこしづつ軸足を米国に傾けていく予定です。

にほんブログ村 株ブログ サラリーマン投資家へ
にほんブログ村
広島ブログ

 

 



-NISA

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

関連記事

ビックカメラをジュニアNISA口座で買い戻し。

一般口座で保有していたビックカメラを買い戻し注文しました。 先週の売却は結局逆指値でうれず、通常指値注文でやっと今日約定しました。 本日のビックカメラ相場は好調でプラス5%まで上昇したので損だしタイミ …

ジュニアNISAポートフォリオ公開。5月度分(投資信託編)

ジュニアNISAポートフォリオ5月度分、投資信託編の公開です。     先月と比較してトータルでプラスに転じました。 コロナショックはひとまず落ち着いた感じでしょうか。 本場米国E …

楽天・全世界株式VTを一部解約。

楽天・全世界株式VTを一部を解約しました。   目的は特定口座で保有していた投資信託を一部解約してジュニアNISA口座へスイッチングする為です。   ジュニアNISA口座は年間80 …

ジュニアNISAポートフォリオ公開。5月度分(投資信託編)

ジュニアNISA5月分の投資信託編です。   先月以降の成績はNISAカテゴリーから閲覧できます。 前回の公開が3月でしたのでちょうど2か月ぶりの公開になりました。 2か月の間でドルコスト平 …

ジュニアNISAの買い付けはドルコスト平均法作戦で。(9回目)

今年も残りあとわずかになりました。 年初から始めたジュニアNISAのドルコスト平均も今年は今回の買い付けで最後になります。 一回当たり4万を目途に投資してきましたが、最後は少し控えめの3万にしました。 …

グーグルアドセンス


広島在住のサラリーマン。
米国、日本、ベトナムの個別株・ETF・投資信託をMIXして長期運用しています。


2019年3月
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031